崛起的党项拓跋部一方面逐渐成为分散于各地的党项羌诸部的核心,另一方面又高居于党项诸部之上,成为统治阶层,并迅速地汉化,开始与其他党项诸部走上了不同的发展道路。
夏州割据政权一方面对唐朝基本上做到了“有征必至,无役不从”,唯朝廷马首是瞻,与唐朝保持着密切的关系,另一方面,夏州政权的统治者还趁各藩镇在河南、关中地区激烈角逐之机,不断加强自己的实力、扩大自己的势力范围。
在唐王朝灭亡前的十几年间,拓跋部的统治范围已经扩大到了夏、绥、银、宥、盐、鄜、坊、丹、延九州地区,大致包括今陕西北部和甘肃东部数县,几乎逼近关中北部边缘,成为中国西部一支强大的藩镇割据势力。
夏州割据政权的发展并不是一帆风顺的,五代时的夏州党项李氏割据势力遭到两次大的冲击。

第一次是后唐对党项割据势力进行扫除。后唐长兴四年(933年)二月,党项拓跋部李仁福死,他的儿子李彝超继承定难军节度使一职。后唐的统治者就是发迹于藩镇割据、军阀混乱,他们恐惧长期占据夏州的党项李氏割据势力向南侵入关中,危及自己的统治,于是,乘李仁福刚死之机,企图将李彝超调离夏州,同时任命延州节度使安从进为夏州留后,与李彝超对调,以此削弱党项李氏的势力。
但夏州是党项拓跋部从唐朝以来就割据的地方,他们世代经营,积蓄了一定的力量,自然不会轻易放弃。李彝超借口百姓挽留,不能按时赴延州就任,拒不离开夏州。七月,后唐军与李彝超的部落兵激战于夏州,夏州城是赫连勃勃建立大夏国时的都城,城墙用土垒筑,坚如磐石,攻凿不动,后唐军队无法进城。
李彝超率弟弟彝殷登上城墙,对后唐将领说:“夏州是一个孤单弱小之镇,不必烦劳王师攻取,白白地耗费国家的军饷,即或是攻取了也不算上威武。烦劳将军为我上报天子,容我另想办法。”李彝超派出骑兵,抄掠了后唐军队的粮草和攻城工具。后唐军队攻城两月不克,又丧失了粮草,野外又无水草可供战马饮食,处于进退两难的境地。后唐明宗无可奈何,只得下令退兵。
李彝超趁后唐军队撤退之时,派军队追击,后唐军队大败而归,党项李氏获胜。但经过战争,夏州割据势力也受到了一定的打击。与此同时,后唐对夏州政权的“移镇”事件及其结果,使夏州政权“益轻朝廷”,对中原王朝的离心自立倾向更加严重。
夏州政权对中原王朝已不像以前那样唯命是从了,而是开始按照自己的意愿作出选择,中原王朝不得不对其刮目相看。
第二次削弱是党项割据势力的内讧。后晋天福八年(943年),绥州刺史李彝敏勾结夏州衙内指挥拓跋崇斌攻袭夏州。李彝殷发觉后,先下手为强,将拓跋崇斌斩首,并出兵攻击李彝敏。这两次冲击虽使党项李氏割据势力有所削弱,但其并没有一蹶不振,而是仍就在西北黄土高原的夏州一带生存了下来,并得到了进一步的发展。
党项李氏割据势力名义上虽先后依附于内地的各个王朝,接受其封号,定期朝贡,实际上却利用分裂混战的机会,逐渐发展壮大自己的力量,保持着相对的独立。特别是在挫败了后唐“移除”阴谋之后,参与内地割据势力的角逐,成为一股不可忽视的力量。
960年,后周殿前都点检、宋州归德军节度使赵匡胤发动了“陈桥兵变”,夺取了后周政权,建立了北宋。宋立国后,李彝殷为了使自己的割据政权不受到宋的威胁,主动对宋太祖示好进贡。宋朝对夏州割据政权也采取了“安抚”政策。
宋太祖命玉工为李彝兴(李彝殷为避宋太祖的父亲赵弘殷的名讳,把自己的名字改为李彝兴)特制一条玉带,并授予李彝兴太尉官职。宋乾德五年(967年)九月,李彝兴逝世,宋太祖还追封李彝兴为“夏王”,并下令废朝三日,以示痛悼。
宋太祖之所以这样做,是因为北宋刚刚立国,统一事业尚未完成,局势不稳定,还不能扩大对夏州政权的矛盾。北宋政权逐渐巩固后,以唐藩镇割据叛乱为鉴,开始采用各种手段全力以赴地消灭地方割据势力。此时夏州割据政权的掌权者为李继捧,李继捧承袭兄位曾在党项羌族贵族内部引起了强烈不满,李继捧的叔父、绥州刺史李克文坚决反对李继捧继位,他上表宋朝:“继捧不当承袭,恐生变乱,请遣使偕至夏州,谕令入觐。”企图借宋朝之手解除李继捧的夏州节度使之职。
宋朝早已有消除夏州割据势力之意,只是时机尚未成熟,李克文上疏正合宋朝的心意,于是宋朝顺水推舟,命令李继捧入朝。夏州节度使李继捧被迫入朝,并向宋献出了党项平夏部经营了300年之久的夏、绥、银、宥、静5州之地。至此,夏州割据政权的发展进入了低谷期。

宋朝削除党项羌族世代割据夏州的措施,对巩固中央集权、实现国家统一具有积极的意义,但对于实力雄厚的夏州政权而言,却激化了民族矛盾。就在李继捧向宋朝献地称臣的同时,他的族弟李继迁举旗自立,走上了反抗宋朝的道路,再一次改变了宋朝西北的政治局势。李继迁反宋的这一时期,是党项夏州割据政权由削弱转向复兴的时期。
李继迁(963年~1004年),为银州防御使李光俨的儿子,其高祖是拓跋思恭之弟拓跋思忠。据史料记载,继迁“生而有齿,勇悍有谋”。年幼的时候就以“擅射骑,饶智数”而闻名乡里。宋开宝七年(974年),李继迁年仅11岁时,有一天,他率众骑马出猎,在山路上遇见一只斑斓猛虎,随从们都惊恐万分,吓得不知所措,李继迁却处乱不惊,他一面令众人躲到松柏林中,一面自己爬到一棵大树上,引弓而发,一箭射中正向他扑过来的猛虎,猛虎当场毙命。
这件事在党项羌族中广为传颂,李继迁由此名声大振。定难军李克睿欣赏李继迁的才能,授予他“定难军管内都知蕃落使”一职。太平兴国七年(982年),发生了李继捧入朝献夏州等地的事件。当时李继迁在银州,他反对李继捧入朝献地的举措,听取了谋士张浦“避走漠北,安立室家,联络豪右,卷甲重来”的建议,向宋朝诈称自己的乳母去世,要到郊外去埋葬,将兵器藏在灵柩之中,率数十名亲信逃出了银州,到了离夏州东北300里的地斤泽(今内蒙古自治区伊克昭盟巴彦淖尔市境内),以此为基地,走上了反宋的道路。
今天的地斤泽已是沙石遍地,但是1000多年前却是水草肥美、牛羊成群、毡帐连片,是沙漠中的一片绿洲,也是党项羌族人的聚居地。地斤泽的党项人用新鲜的马奶酒和羊羔肉热情地欢迎李继迁的归来。李继迁一到地斤泽,便着手准备反宋的工作。
他首先利用民族血缘纽带关系,供奉先祖拓跋思忠的画像,党项羌族各部族见到思忠的画像都泣不成声,纷纷跪拜,李继迁一时集合了许多的党项部落。为了得到更多党项羌族豪酋的支持和联盟,李继迁又与一些党项豪酋结亲,使投附于他的帐下的党项羌部众越来越多。得到了党项羌旧部的支持后,自太平兴国七年(982年)到雍熙二年(985年),李继迁开始对宋进行多次用兵,不断攻掠宋的夏、银、麟、会等州。
但是,由于党项诸部力量分散,又未经过正规战斗的训练,因而在宋朝正规军的进攻下,屡遭失败,使党项诸部有的降服,有的溃散。惨痛的失败使李继迁认识到不争取辽朝的支持,难以实现武力逼迫宋朝承认其割据,于是他对部众说:“我们至今不能光复旧业,反而遭致惨败,看来仅凭我们自己,兵单力弱,不能成势。现在北方耶律氏正强,我想借他们的援助,以图光复大业。”从此走上了联辽抗宋的道路。
辽圣宗统和四年(986年),李继迁遣使向辽称臣,辽朝原本就想借李氏割据势力牵制宋朝,因此,就做顺水人情授李继迁为定难军节度使,夏、银、绥、宥、静5州观察使,特进检校太师,都督夏州诸军事。同时,还授李继迁的弟弟李继冲为副使。李继迁在经过一年的整顿和辽朝的帮助后,势力日增,重新对宋朝的西北边境构成了威胁。
宋朝面对这种局势,采取了“以夷制夷”的策略来消除李继迁的反叛势力。宋太宗于端拱元年(988年),采纳宰相赵普的建议,重新任命拓跋部李继捧为夏州刺使、定难军节度使,并赐姓名“赵保忠”,将夏、绥、银、宥、静5州的钱、帛、粟、田园都赐予赵保忠。

宋朝本希望用此方法来让李继捧去安抚李继迁,让李继迁放弃反抗,但事态的发展却不以宋朝的意志为转移。赵保忠首鼠两端,与李继迁、辽国互相联络,李继迁仍不断骚扰宋的会州、夏州,并且兵不血刃地取得了宋的银、绥二州。在安抚政策无效的情况下,宋朝又采取了对李继迁经济封锁的办法,想以此困毙李继迁及反叛的党项诸部。
原平夏党项诸部地瘠民贫,多贩运今宁夏盐池县附近出产的青白盐到陕、甘等地,再换取谷麦为生。宋朝对李继迁禁青白盐,一是为了断绝党项诸部的经济来源,以困李继迁;二是以山西解盐运销陕、甘,朝廷可获得大利,一举两得。但是宋朝的封锁政策不但没有困住李继迁,反而激化了宋与党项诸部之间的民族矛盾,使原已归附朝廷的部分党项羌又倒向了李继迁一边,宋朝无奈,最后只能取消这一禁令。
宋朝从淳化年间开始,因对辽作战的失利,开始改变对西北边防的态度和政策,即由锐意经营、大力削藩,逐渐改为力求边境安宁、羁縻安抚的政策。至道三年(997年)冬,宋太宗赵光义死,赵恒即位,是为宋真宗。
李继迁趁宋朝新帝初立,遣使求和,宋真宗正在丧痛期间,“姑且务求宁静”,便答应了李继迁的请求,恢复了李继迁夏州刺史、定难军节度使的名号,赐名“赵保吉”,并将夏、绥、银、宥、静5州之地奉还,还加邑千户,实封200户。
从宋太平兴国七年(982年),宋太宗命李继捧入朝,夏州割据势力受到极大削弱,到至道三年(997年),宋朝恢复李继迁夏州刺史、定难军节度使的名号,夏州党项李氏割据势力复兴,李继迁用了15年时间完成了夏州政权的重建。
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