为了更严密地控制宫廷,建安十八年(213),曹操让自己三个女儿曹宪、曹节和曹华入宫侍奉献帝,不久后,三女都被封为贵人。献帝原本最宠爱的嫔妃是董承的女儿,董承被杀后,曹操派人进宫搜捕董贵人。
当时董贵人已经有了身孕,献帝苦苦哀求,曹操不听,还是把董贵人捉出来处死了。献帝伤心之余,毫不记取教训,给皇后的父亲伏完写了封信,内中详述曹操对自己的种种逼迫行为,要伏完等待机会除掉曹操。
建安十九年(214),这封信被人告发,曹操杀死伏完,并且逼使献帝废黜伏皇后。

御史大夫郗虑和尚书令华歆领命进入内宫,献帝把伏皇后藏在墙壁夹缝里,还是被华歆硬扯了出来。伏皇后披头散发地经过献帝身边,哭着问道:“没办法救我一条活命吗?”献帝慨叹道:“我都不知道自己的命是否有救呢!”
于是曹操把伏皇后一直幽禁到死,她所生的两个皇子都遭毒害。第二年(215),曹操让自己的女儿曹节做了中宫皇后。
建安十八年(213),大臣们纷纷上书,说曹操功劳很大,应该封为公爵。于是拜曹操为魏公,加九锡。建安二十一年(216),进爵曹操为魏王。第二年(217),更允许他使用天子的旌旗。此种殊荣,作为臣子来说,古来只有一人承受过,那就是王莽。
当时以曹操所处的形势,他完全有资格做第二个王莽,但曹操却笑着对人说:“如果天命真的眷顾曹氏,我就做周文王好了。”明确表示不会篡位。
因为天下局势的发展,并不完全顺从曹操的心意。他虽然于建安十九年(214)击破凉州的韩遂、马超等势力,进而降伏了汉中张鲁,但大对头刘备却趁机占据荆州和益州,并于建安二十四年(219)杀死曹操大将夏候渊,夺取了汉中。加上割据江东的孙权势力,三国鼎立的局面基本形成,已经很难短时期内加以动摇了。

同年,刘备镇守荆州的大将关羽领兵北伐,曹操派大将于禁前往抵御,被关羽趁着天降大雨,掘开江水,尽数淹没了于禁军队。曹仁、满宠守护樊城,岌岌可危,樊城一旦失守,关羽军就可长驱直入,杀至许昌附近。曹操一度打算迁都,把献帝从许昌接到自己的大本营邺城来,以免一个不慎,皇帝落于敌手。司马懿献策说:“刘备和孙权虽然结成联盟,但外表亲密,实际勾心斗角。关羽取胜,是孙权所不愿意看到的,可下诏允许孙权割据江东,让他攻击关羽后方,他一定会答应。”
曹操采纳了司马懿的建议,一方面派人前往江东诱降孙权,一方面调派大将徐晃率领刚招募的新兵前往救援樊城。此时关羽军已经是强弩之末,徐晃一到,很快就将关羽击破。关羽犹自逡巡于樊城附近,不肯退兵,但是后方已被孙权大将吕蒙截断。最终关羽败死,孙权割下他的首级,传往邺城,送给曹操。
看到这最后一次胜利后,年迈的曹操终于一命呜呼了,享年66岁。他留给后人一个制度尚未完善的军事王国,镇压豪门世族的努力刚刚开始,中原地区的经济也亟待恢复。曹操的次子曹丕继承了魏王之位。他是曹操王后卞氏所生的儿子,因为长兄曹昂早死,得以被封为五官中郎将,成为曹操的副手,锻炼出了政治经验。曹操经过反复考察,终于立他为王太子。
曹丕的性格和曹操截然不同,曹操是乱世英雄,喜怒无忌,本色外显,曹丕则非常虚伪,也更为阴狠。建康元年(220),他继承魏王之位还没多久,大臣们就商议着让他更进一步,登上皇帝宝座。
曹操曾经认为董卓之所以失败,是没有收服全部朝臣,因此以王允为首的士大夫势力才能联合起来,最终煽动吕布将董卓杀死。他通过董承事件、伏完事件,将朝臣进行了数次大规模的清洗,朝中几乎所有重要职位都逐渐被其党羽所占据。汉朝已经没有自己的大臣了,有的只有名义上从属于自己的魏王国的臣子们。

于是,顺理成章地,魏相国华歆等人劝说献帝退位,把宝座让给曹丕。献帝也实在做腻了傀儡天子,况且他又没有拒绝的实力,于是于延康元年(220)十月,禅位于曹丕。东汉朝至此结束,魏朝建立,曹丕就是魏文帝。
禅让是古老传说中上古君王采取的继承方法,一个君王老去,就主动将政权和平移交给自己的重臣,经过儒家学者的美化,这成为顺应天意的至高无上的道德表现。当然,有史记载的真实社会中是不存在这种和平禅让的,曹丕用他天才的头脑,把神话变成了现实——起码表面上变成了现实。从此以后,中国封建社会的改朝换代,就有了一种全新的,最虚伪的仪式根据。
曹丕派人去后宫求取皇帝玉玺,曹皇后坚决不肯给,最后被逼得没法才终于就范,大哭着咒骂自己的兄弟说:“上天都不会保佑你!”曹丕降封汉建帝刘协为山阳公,仪仗规格超过一般的诸侯王。刘协死于魏明帝曹叡青龙二年(234),享年54岁。
曹魏青龙二年,也是蜀汉后主刘禅建兴十二年、吴大帝孙权嘉禾三年。汉献帝禅位的次年(221),因为传说他已经被曹丕杀害,割据四川的刘备遂迫不及待地自称皇帝,就是蜀汉昭烈帝。8年后(229),孙权也在建业称帝。中国历史迈入了三国鼎立的时代。
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