刘邦原名刘季,排行第三,老家在沛县丰邑(今江苏丰县)的中阳里。战国时代,这里属于楚国管辖,楚在被秦夺取了旧都郢(今湖北江陵北)以后,就东缩局促于苏、皖和浙北地区,再难振作。秦王政二十四年(前223)年,秦将蒙武攻入寿春(今安徽寿县),楚国末代君主昌平君战死,大将项燕自杀,楚国灭亡,刘邦的老家也因此被并入秦的泗水郡——那年刘邦应该是25岁,或者34岁,总之,已经成年了。
然而大概由于出身太低,刘邦本人倒并没有什么亡国之痛,据说他曾经前往都城咸阳,看到秦始皇出行,排场盛大,不禁叹息说:“嗟乎,大丈夫当如是也!”而一点没有感到悲痛或愤怒。他的父亲名字已不可考,可能叫刘执嘉,史称刘太公,母亲王氏。

刘邦本人的相貌据说相当有威严,高颧骨,挺鼻梁,胡子又长又黑,最奇特的是左腿上竟然长着72颗黑痣——古人认为这个数字很吉利,主大贵之相。
刘太公薄有家财,可能是富农或者小地主,生了好几个儿子,日子过得还算太平。可惜老三刘季不成器,整天游手好闲,结交一班地痞流氓,不肯好好干活,振兴家业。在太公想来,这儿子唯一的长处就是好交朋友,不如给他弄个小吏当当,刘邦对此倒不反对,于是便做上了泗水亭长。
秦以十里为一亭,亭设亭长,相当于后世的里长。泗水亭在沛县以东,隔泗水相望。这个亭长职务本应该是不轻松的,古代官、吏区别很大,亭长为吏,俸禄不高,要管的杂七杂八的事务可实在不少。刘太公没想到这个儿子连做吏也不踏实,整天喝酒使性,还侮辱同僚取乐,遂愤恨得骂他“无赖”。但是单父(今山东单县)人吕公倒很看得起刘邦,主动提出把女儿吕雉嫁给他做正妻——也就是后来的西汉高皇后。
刘邦在家乡过着游手好闲的日子,天下大势却发生了翻天覆地的变化。秦始皇三十六年(前210)七月,始皇帝嬴政病逝于沙丘平台(今河北省平乡县东北),次子胡亥阴谋篡位,是为秦二世。二世元年(前209)七月,陈胜、吴广在大泽乡(今安徽宿县东南刘村集)揭竿而起,拉开了秦末农民大起义的序幕。
其实在此之前,正当着泗水亭长的刘邦就已经准备造反了。他造反的理由,和陈胜、吴广颇有异曲同工之妙,也是押送一批农民去服徭役,只不过目的不是去渔阳戍边,而是去郦山建造始皇帝陵墓,不是因为延误日期,而是因为沿途多人逃亡,估计等到了关中,恐怕只能剩下自己一个了。

反正完不成任务是死罪,刘邦干脆横下一条心来,召集大家喝酒,说:“你们想逃就都逃吧,我也准备隐姓埋名去过流亡生活。”众人一哄而散,只有十几个青年感慕他的“义举”,愿意跟他一起逃亡。
据说当晚,一行人乘着酒意乱蹿,突然撞见一条大蛇拦在路中,刘邦大喝道:“壮士行,何畏?”冲上去一剑把蛇斩为两段。后来有人再经过此地,见到一位老妇哀哀痛哭,问她原因,回答说:“我儿子是白帝之子,变做一条蛇卧在当地,结果被赤帝之子杀掉了。”这就是高祖斩白蛇起义的传说,所以后来五行学说昌盛了,称汉为“火德”,服饰尚赤。
刘邦既已逃亡,不敢回家,就藏匿在芒、砀两山(今安徽砀山东南)间,跟从者日益增多。等到陈胜、吴广举事以后,关东很多郡县的百姓都杀死长官,打开城门响应起义军。消息传到沛县,沛县县令坐不住了,他想与其被人杀掉,不如自动投诚,或许还能保住一条活命。县令找来主吏萧何和狱椽曹参,和他们商议此事。
两人建议说:“您是秦朝的官吏,现在想背叛秦朝,这种反常的举动很难令人相信,更难使人跟随。现在因为反抗秦的暴政而逃亡在外的本地人有好几百,您不如派人去招他们回来,威吓县内众人,大家就不敢不听从了。”县令赞成他们的建议,于是萧何、曹参就派樊哙去请刘邦。
萧何、曹参以及樊哙,全都是刘邦的老朋友,他们的意图非常明显,是想架空县令,而拥刘邦为主,树起反秦大旗。这一阴谋终于还是被县令看破了,紧闭沛县城门,不肯放刘邦进去,还满城搜杀萧何、曹参。
萧何、曹参翻越城墙前往投奔刘邦,刘邦射了一封箭书入城,晓喻百姓说:“天下苦秦久矣。今父老虽为沛令守,诸侯并起,今屠沛。沛今共诛令,择子弟可立者立之,以应诸侯,则家室完。不然,父子俱屠,无为也。”城中父老响应刘邦的号召,杀死县令,迎接他入城,并想让他当沛县县令。
刘邦还待推辞,可是萧何、曹参那帮家伙都怕万一起义失败,全家都会被秦诛灭,大家都往后缩,谁也不敢当头领。最终刘邦只好自称“沛公”,正式举起了反秦的大旗,召集县中青壮子弟,很快就聚集了数千兵马。

秦二世元年(前207)十月,刘邦攻占胡陵(今山东金乡东南)、方与(今山东金乡北)两县,随即在丰邑击破秦泗水郡监的讨伐军。十一月,又在薛县(今山东滕州东南)、戚县(今山东滕州南)击杀了秦泗水郡守。
然而就在他的势力逐步壮大的时候,当年十二月,陈胜在下城父(今安徽蒙城西北)遇害,以章邯为主将的秦军开始了大规模反扑。刘邦从丰邑、沛县一直转战到萧县(今安徽萧县)一带,兵马越打越少,唯一的收获是得到了一个名叫张良的人才。
张良字子房,是韩国旧贵族的后代,城父(今安徽亳州东南)人。自从韩国灭亡后,他就心存报仇之念,曾于秦始皇二十八年(前219)在博浪沙(今河南原阳东南)狙击过秦始皇出巡的车驾。他雇佣了一名大力士,手持铁椎奋力向秦始皇乘坐的马车掷去,可惜事先情报不准,只砸碎了副车。秦始皇大怒,派人在附近大肆搜索了整整十天,张良无地存身,改名换姓,狼狈逃到下邳(今江苏宿县西北)。
张良在民间蛰伏了将近十年,其间据说得遇“圯下老人”,传授他《太公兵法》。圯就是桥梁,张良某日从桥上经过,见到一位老人不慎把鞋子落到了桥下。老人很不客气地对他说:“孺子,下取履(鞋)。”张良倒不生气,不但下桥去取了鞋子,还恭恭敬敬帮老人穿上。
老人大笑而去,过一会又折回来说:“孺子可教也。”要他五日后天一亮就到桥上来等。张良如约前往,老人已在桥上,责备他说:“和老年人定约,你怎么能晚到呢?”约定五日后再见。张良等了五天,公鸡才叫就去了,可还是慢了老人一步。再约五天,这回张良学了乖,大半夜地就等在桥上,等了没多久,老人就到了,很高兴地给了他一本书,说:“读此则为王者师矣。后十年兴。”

关东起义烽火燃起,张良也聚集了百余名青年响应。因为听说陈人秦嘉杀害了陈胜派去的监军,在留(今江苏沛县东南)立景驹为楚王,就前往投靠,路遇刘邦。张良向刘邦讲起《太公兵法》,大老粗刘邦竟然一听就懂,张良叹道:“沛公殆天授。”就跟从刘邦,做了厩将。
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