契丹人居住在帐篷里,居无定所,逐水草往来迁徙,过着游牧生活。从南北朝到隋朝,契丹先后受柔然、突厥等族的控制,但是他们同中原的汉族封建王朝,一直有政治和经济上的联系。契丹各部以名马和毛皮奉献给中原王朝,通过朝贡,发生经济上的往来,为各部落的成长造成有利的条件。
在4世纪末的北魏时期,契丹就有8个部落,各部独立地进行生产活动,互不联系。到了隋初,北方的突厥奴隶主贵族,在东起幽州、西达河西一带的广大地区,不断地进行扰乱。隋朝发重兵打败突厥,突厥分裂为东西两个系统。东突厥仍然控制着契丹、室韦、吐谷浑、高昌等广大地区。

隋末唐初,东突厥奴隶主贵族在奴役契丹、奚、室韦等族的同时,还不断掠夺汉族人民为奴隶。出于自卫的需要,契丹各部逐渐在军事上联合在一起。唐初,契丹各部推举共同的军事首领,称为“夷离堇”。每遇战斗,就召集各部首领共同商议,协同作战。契丹族开始出现了部落联盟的组织。
7世纪唐太宗贞观年间,东突厥衰落下去,契丹摆脱了它的控制,转向南方的唐朝。这时,契丹八部开始组成新的部落联盟——大贺氏联盟。大贺氏联盟与唐朝建立了隶属关系。
648年,唐朝在契丹人居住的地区设置行政管理机构,叫做松漠都督府,以契丹部落联盟的首领窟哥为都督,并赐姓李,下设10个州,都用契丹各部落的首领担任各州的刺史。从此,契丹和中原汉族人民的关系也就更加密切。唐太宗又在奚人居住的地区,设置饶乐都督府,也任用奚族首领为都督。以上两个都督府,都受营州都督府节制。
唐朝武则天统治时期,契丹族部落联盟有了较快的发展。契丹和唐朝之间,时常发生矛盾。唐朝曾派28将,率领大军袭击契丹,大败而归,说明契丹已有足够的力量保卫他们自己。但是契丹族还没有形成一个统一的共同体。
唐玄宗开元三年(715),契丹部落联盟首领失活统率各部归附唐朝。当时唐朝的国势强大,北边突厥的势力日益衰落。唐玄宗依照先例,封失活为松漠都督。开元五年(717),失活到长安朝见唐玄宗,唐朝把永乐公主嫁给失活。这说明唐朝积极地要同契丹和好相处,建立更为密切的关系。这就大大有利于契丹族和汉族友好关系的发展。开元十八年(730),大贺联盟的首领邵固被杀,联盟瓦解。

百余年后,辽太祖耶律阿保机的先祖雅里重建部落联盟,首领从遥辇氏中产生,故称遥辇氏联盟。
在契丹族的发展史上,虽然长时期地受到突厥和后来回纥的统治,但与南方中原地区的联系始终没有间断。安史之乱以后,从757年~839年的80多年中间,契丹首领经常到唐朝来“朝贡”,这就是契丹和汉族保持经济和政治联系的一种形式。一直到840年回纥汗国被推翻之后,契丹部落联盟才重新归附于唐朝。
此后的60年间,契丹族由于摆脱了回纥的统治,使他们在与中原联系的不断加强中,得到较为顺利的发展。唐末,由于中原地区的封建割据斗争,北方汉族军民为了逃避战乱,成群结队移居到契丹人生活的地区,每次迁移,多达几千人。汉人把中原地区的生产工具、生产技术带到北方和东北边疆,与契丹人民共同进行艰苦的生产劳动。到了契丹迭剌部耶律阿保机的祖父匀德实担任夷离堇时,已经开始“教民稼穑,善畜牧,国以殷富”。
契丹人民除了畜牧以外,已从事农业生产。匀德实的儿子撒剌的担任夷离堇时,契丹人民已学会冶铁,铸造铁器。撒剌的的兄弟述澜,引导契丹人民栽种桑麻,从事纺织;并修造房舍,建筑城邑。这些情况表明,在耶律阿保机的祖父和父亲一辈,契丹人民在生产方面,不但开始有农业,还有冶铁和纺织等手工业,有房舍和城寨。契丹社会从4世纪到10世纪初,经过几百年的时间,才从氏族制进入奴隶占有制,使契丹社会有了新的飞跃。
唐末五代时期,勤劳的契丹族人民在生产发展的基础上强大起来了。契丹八部之一的迭剌部接近中原地区,汉族人民流入契丹地区的,多数也是进入迭剌部,使迭剌部成为契丹部落联盟中生产最先进的一部。9世纪时,契丹各部还在氏族制阶段,迭剌部已经出现阶级分化。加上汉族的影响,使迭剌部最先产生奴隶占有制。

正是在这个历史大变动时期,迭剌部造就了一位英雄人物,名叫耶律阿保机。他于872年出生在迭剌部属下的耶律氏,是撒剌的的儿子。当时迭剌部是契丹部落联盟中最强大的一部。
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