他是世外高人却被曹操孙权不容！

百姓们都想立功受赏，竞奔市中来捉左慈，及至到了市中，只见全市的人都瞎一只眼，跛一只脚，戴青葛巾，穿青单衣，拿不胜拿，更辨不出哪一个是左慈。

曹操听说，下令普遍追捕，见了就杀。有人果然杀了一个，拿尸首来献给曹操，曹操大喜，看那尸首时，竟是一束茅草，不久连这茅草变的尸首也不见了。

左慈知曹操不容，便到荆州投奔刘表，刘表也认为他左道惑众，不甚礼遇，想找个机会把他杀了。左慈已经预先知道，便趁刘表出外耀兵时显示他的法术。

于是慢条斯理地走到刘表马前，说道：“贫道有一些薄礼，想把来犒飨军队，可以吗？”刘表道：“我军人数众多，道人单身寄居这里，怎么能够普遍犒呢？”左慈又说了一遍，刘表勉强派使者去看他犒军的礼物，见只有一斗酒，一盘熟肉，不觉失笑其少，谁知这一些酒肉，竟十人共举也不起。

左慈于是自己出来取在手中，用刀割肉投在地上，每次请一百个人，每个兵士送酒一杯，肉一块，吃直来也和寻常肉味一样，可是一万多名兵士全尝到了酒肉，壶中酒仍旧很满，盘中肉还有余剩。座中尚有宾客十人，都喝得大醉。

刘表非常奇怪，派人去查访原因。查的人巡视了所带行灶，灶里的酒肉都空空如也，不知去向，原来都被左慈施展法术，取去馈飨军队了。刘表心怀不悦，乘左慈在座时，想捕杀他；左慈好像早已知道，便施展隐身术，把身子退进壁里，竟然不见了。

过了几天，左慈又委弃刘表而去，进入东吴。东吴有一个徐堕，也善道术，居在丹徒。左慈到徐家访问，徐堕门下有宾客牛车六七辆，有个宾客欺左慈是外来道士，骗他说：“徐先生不在。”左慈知道这客人骗他，回头就走。

刚走不久，客人便见自己的牛在杨树枝梢上走，怕它跌下来，忙上树牵它，刚爬上树，便不见了牛，下树来又见牛在树上走。车轮都生出一尺长的荆棘，无法转动，砍又砍不断。

这客人吓得要命，慌忙报告徐堕说：“有一个瞎了一只眼的老翁来访你，我以为他不是你急于要见的人，骗他说你不在家，他走后不久，牛就在树上走，车轮都长出荆棘来，不知是什么缘故？”徐堕听了，连呼“哎哟”道：“这是左先生来访我，你们怎么可以欺骗他？赶快去追，还来得及。”

众宾客连忙分头追赶，追上了左慈，罗拜叩头谢罪。左慈这才回心转意，打发他们回去。众宾客回到徐家，见牛和车仍和往常一样。

左慈离开徐家，就往见吴主孙权，孙权也打算杀他。有一次出游，请左慈同往，叫左慈走在马前，想从后面刺杀他。左慈穿着一双木屐，手拿一根竹杖，慢慢地走，孙权扬鞭策马，指挥兵士追赶，总是追不上。知道他有法术，只好打消了想杀他的念头。